来源：环球物流网

刚刚过去的（de）2018年，对（duì）于物流业来说，是非常值（zhí）得一提的一年（nián）。在（zài）这一（yī）年，物流（liú）业（yè）跑赢了中国大多数实体经济部门的增速。更（gèng）为（wéi）重要的是，高增长的背后，不（bú）仅是（shì）需求的刺激（jī），更有市场结构优化（huà）和技术变（biàn）革（gé）等供给端的（de）改变。

不（bú）过，在经历创新（xīn）和增长的同时（shí），我（wǒ）们发现物流从业人员普遍（biàn）怀（huái）有较（jiào）大的危机感（gǎn）。这是因为（wéi）市（shì）场竞争的（de）白热化、疲（pí）软（ruǎn）需（xū）求的潜（qián）在（zài）预期触动着（zhe）他们的神经。而2019年，这样的（de）趋势很可能持续下（xià）去。

增（zēng）长，仍将保持较快（kuài）速度

近几年，经（jīng）济环境不景气（qì），物流是少数（shù）几个保（bǎo）持高于平均水（shuǐ）准增长（zhǎng）的行业之一。截至11月，2018年全（quán）国社（shè）会物流（liú）总费用接近12万亿元，同（tóng）比增长13.3%(参（cān）见图1)，显著高于GDP增（zēng）速（sù），显示了（le）经济对物（wù）流（liú）的需求仍然（rán）强（qiáng）劲。

不过，在显著的增长中，不同细分领域的分（fèn）化愈（yù）发严重。快（kuài）递、零担、整（zhěng）车（chē）这三大物（wù）流分支（zhī）中，表（biǎo）现（xiàn）各异，可谓有人欢喜有人愁。

值得（dé）注（zhù）意的是，虽然物流业纷繁复杂，但每（měi）一个细分制造（zào）业都有潜力（lì）拥（yōng）有自己的专业物（wù）流细分领域，如汽车物流、冷链、农业物流、危化品、仓储等等。限于篇幅，我们仅（jǐn）对三大（dà）物流分支（zhī）进行分（fèn）析和预测（cè）。

首（shǒu）先，快递行业（yè）增长仍然较快。整个2018年（nián），一共送出了505亿件快（kuài）递，增（zēng）长25.8%。截至2018年11月，快递（dì）业收入（rù）达到5428亿元，同比增（zēng）长22.3%，当然这主要受益于线上（shàng）零售（shòu）的持续扩张(参（cān）见图2)。不过，这样（yàng）的趋势也（yě）随着（zhe）线上零售增速的下滑而有所减缓。这多少（shǎo）为快递行业的发（fā）展蒙上了一层（céng）薄薄的阴（yīn）影。

该如何应对?其实（shí）各家快递公司早已想到这（zhè）个问题（tí），但如何摆（bǎi）脱所谓的“淘系件依赖症”(淘宝（bǎo）等（děng）电商快件占中（zhōng）通、圆通、申（shēn）通、韵达等通（tōng）达系（xì）快递（dì）企业（yè）业务量的比例超过60%)，至少以通达系为代表的市场主流快递企业似乎还没找到长效的办法，更（gèng）多的是（shì）去（qù）拓展快递业（yè）务以外的市场，以曲（qǔ）线救国的方式减（jiǎn）少对电商的依赖。

其次，零（líng）担市场在2016年突（tū）破了万亿规模，并在2017年（nián）达到1.25万亿，占公路运输市场的24%，是快递市场（chǎng）规模的（de）2倍（bèi），同比增速也（yě）提（tí）升到了20%以上，发展势头（tóu）良好。以（yǐ）德（dé）邦（bāng）为代表的零担企业普遍具有较（jiào）强的车（chē）队实力（lì）和网点铺设（shè）能力，到了2018年，该（gāi）是回报的时候了。

最后，整车市场规模在扩张（zhāng），但其在公（gōng）路运输中的份额却在下（xià）降。整车市场虽然不被大众（zhòng）消费者熟（shú）知，却是（shì）规模最大的细分产业。2018年整车运输市（shì）场规模预计（jì）达到（dào）了3.5万亿元，占公路运输市（shì）场约65%。不过，这一比例还是比2017年（nián）下（xià）降了2个百分点，主（zhǔ）要是被快速扩（kuò）张的快递业抢走了。预（yù）计2019年，整车运输占公路（lù）运输市场（chǎng）的份额（é）还会下降。

预计2019年，快递仍将保持较快的增长，但增速将会继（jì）续下滑，这（zhè）将为行业带来更多的挑战。而整车和零担则更受经济周期波（bō）动（dòng）的影（yǐng）响，若实体（tǐ）经济不景（jǐng）气，这（zhè）两个（gè）产（chǎn）业将面（miàn）临（lín）这几年少有的困（kùn）境（jìng）。总体而言，物流业越来越（yuè）大的（de）危机感正在（zài）酝酿着。

竞争，面临（lín）更大的不确定性（xìng）

纵（zòng）观物流业（yè）的（de）发展，除了一（yī）些鼓励性（xìng）产业（yè）政策和行业标准法（fǎ）规（guī），其市场运行并未受到政府的直接干预。较少的政（zhèng）策干预孕育（yù）了充分的市（shì）场竞争、实（shí）现了（le）资源（yuán）的有效配（pèi）置，我国的物（wù）流产（chǎn）业再也不是（shì）几年前简单的快递和快运(包括零（líng）担和（hé）整车)市（shì）场（chǎng），而是（shì）物流企业多角化、业务互相交叉的复杂运行（háng）模式。产业组织学中的最（zuì）大最小化原理(指每个厂商努力实现在每个类型产品中实行产（chǎn）品差别化策略，客观上形成了在每个细分（fèn）产（chǎn）品（pǐn）市场中均拥挤着每个厂商)在（zài）物（wù）流市场中被运用得淋（lín）漓尽致。

例如，德邦的老本（běn）行是（shì）零（líng）担（dān），但快递和整车却是其发展（zhǎn）最快的业（yè）务（wù）;通达系、顺丰也（yě）开展了零担业务;电商（shāng）物流也加入（rù）了（le）快递、快运市场的角逐，苏（sū）宁物流收购天天快递便是其中的经典案例。

在（zài）激烈的竞（jìng）争和日趋成（chéng）熟的市场结构（gòu）中，并购不（bú）可避免地发生（shēng）了（le），同时市场也变得越来越集中。2016年（nián）以来（lái），快递服务（wù）品牌集中度指（zhǐ）数（shù）CR8(市场中前八（bā）大（dà）企业的市场（chǎng）份额之和)持（chí）续上升，2018年的下半年达到了（le）81.3(参见（jiàn）图（tú）3)。

正（zhèng）如快（kuài）递市场（chǎng）CR8所反映的，物流领（lǐng）域的（de）头部企（qǐ）业在行业（yè）竞争结构日趋（qū）成熟的背景（jǐng）下（xià），日益壮大（dà）。但不得不提的是，快递市场（chǎng）已经转变成（chéng）了典型的“伯川德”式的寡（guǎ）头（tóu）竞（jìng）争，即市场（chǎng）中的企业以价格（gé）为竞争策略（luè）的主要（yào）参数，价格战愈（yù）演愈烈。

在此背景（jǐng）下，谁（shuí）能够在2019年（nián）更好地控制成（chéng）本，谁就能够成功攫取竞争优势。不（bú）过（guò），面对快递行业“曲（qǔ）折”的规模经济(参见图4)，想要获（huò）得成本与收益的平衡，着实是件难事。在（zài）这些不确定性下，聪明(或者说有雄心)的快（kuài）递（dì）企业可寻找一条确定性道路，即继续进行运力（lì）铺（pù）设，最终将成本（běn）大幅度降（jiàng）至收益之下（xià）。

在公路快运领域，成熟的市场结构仍（réng）在构建中，不断有（yǒu）新进入企业（yè）“搅动”市场。例如，壹米滴答（dá）这家零担企业便以迅猛的速度完成了对（duì）安能物流（liú）、德邦物（wù）流等巨头的超越。到2018年4月，壹米滴答全网日均货量达3.07万吨，其中（zhōng）直（zhí）营（yíng）日均货（huò）量达（dá）1.17万吨（dūn），占（zhàn）比高（gāo）达38%。同时段内数据显示（shì），安（ān）能（néng）日均货量达2.6万吨（dūn）、百世日均货量（liàng）达1.8万吨、德邦（bāng）日均货量（liàng）达1.7万吨。短短不（bú）到3年的时间，壹米滴答全网（wǎng）日均货量已超过安能，成为行（háng）业货量（liàng）之王。

在竞争白热化的同时，公路运（yùn）输（shū）行业也（yě）受到了经济增长放缓的影响（xiǎng），周期性向（xiàng）下波动趋势明显，因此在2019年，该领域的竞争将（jiāng）面临（lín）更大的不确定性。

创（chuàng）新（xīn），方向决定成败

从“汗水（shuǐ）物（wù）流”到“科（kē）技物流（liú）”，科技创新让（ràng）这一“古（gǔ）老”的（de）行业不断注入未来（lái）感和（hé）增（zēng）加新（xīn）的（de）想象空间。

前几年，互联（lián）网技术不断地推（tuī）波助澜，在泡沫之（zhī）中，我们（men）发现其（qí）中“花哨”的多，实用的少。资本（běn）推动（dòng）的背（bèi）后，吹嘘的多，实干的少。但后（hòu）来，人们渐渐发现，以无人机、机器人分（fèn）拣（jiǎn）为代表（biǎo）的（de）物联网、人工智能，甚至区块链等前几年（nián）被人称为“噱（xué）头”的技术，已经取得了（le）商业化道路上的实质性进步（bù）。其中最核心的原因便是，主（zhǔ）流物流企业（yè）在完成了（le）大规模的（de）网点、运力、仓储空间等（děng）基础设施（shī）铺设之后，上述（shù）这些技（jì）术有了（le）发挥的空间，也（yě）确实带来了（le）成本的显著（zhe）下降。这种数字（zì）化的（de）变革比我们想象（xiàng）的快（kuài）很多，也正因（yīn）如此，2019年很可能（néng）会成为这些技术（shù）大规模（mó）商用的元年（nián）。

从具体（tǐ）的技（jì）术趋势来看（kàn），经过（guò）几年的发展，“互联网+”这一波浪潮已经逐渐（jiàn）进入尾声，人工智（zhì）能、物联网和区块链(及三者的（de）结合)很可能成（chéng）为未来几年物流（liú）人心中新（xīn）的宠儿（ér）。在（zài）此（cǐ）领域的应用方（fāng）面，不（bú）得不提菜（cài）鸟网络（luò），它所打造的（de）国（guó）家智能物流骨干网将（jiāng）对行业产生（shēng）天翻地（dì）覆的影响（xiǎng）。在这个网（wǎng）络（luò）中，微（wēi）观与宏观，“天”与“地”，道路的线和仓储的点相互融汇，将极大提升效（xiào）率。举（jǔ）个例子，在可预（yù）见的未来，货车必然将（jiāng）变成一个个节（jiē）点，成为移动的仓、收（shōu）货的（de）门店，进而带来整（zhěng）个（gè）行业（yè）发展观（guān）的颠覆。

然（rán）而，企业越大，转弯越难。大公（gōng）司（sī）都在（zài）构建基（jī）于（yú）数字的平台服务能力（lì），持续的数据喂养，驱动（dòng）企（qǐ）业越来越（yuè）大，但是，当大环境流量不再（zài）增（zēng）加，成（chéng）本持续提升、技（jì）术迭代带来的价值提升（shēng）无法覆盖成本提升的时（shí）候（hòu），就会陷入危（wēi）局（jú）。如果数（shù）据、资本、价值（zhí）无（wú）法高于企业成本的增（zēng）长，大公司就必须找到新（xīn）的（de）技术（shù）、节（jiē）点来（lái）获得新（xīn）一轮成长。这也是物流业中技术领域持续（xù）“换流行”的原因所在。

最后（hòu），在宏大的技术（shù）变革趋势面前，我们不得不提示微观企业所面对（duì）的潜在危（wēi）机。面对千亿级的物流公司和八十（shí）万家中小物流（liú）企（qǐ）业并存的现（xiàn）状（zhuàng），技术创新（xīn）因素（sù）的闯入会如何改变这个领域?

过去5年是物流创业魔幻（huàn）的（de）5年，众多企业从零到上亿（yì）规模，再归（guī）零。在需要奔跑的时候，企业很容（róng）易只（zhī）顾低头（tóu）做事，或盲目创新（xīn）而忘记（jì）方（fāng）向。如果（guǒ）找到（dào）了对的（de）技术创（chuàng）新方向，企业规模化的速度非常快;但如果方向错了，幻灭或（huò）许就（jiù）在瞬间（jiān）。